میکو و میا با سیرکی سیّار فرار می‌کنند تا از شرّ فردی که دنبال آنهاست فرار کنند. پس از گم شدن والدینشان به حضور گروهی از اجراکنندگان سیرک وابسته می‌شوند که شامل جادوگر، بخارگیر، آکروبات، رجل قوی و میدان‌یاب است. آنها در می‌یابند که خانوادهٔ سیرک تازه‌شان گروهی از افراد جادویی است با نقاب.