سه سال پیش، به منظور نجات دوست دوران کودکی و عشق بی‌پاسخ خود، یوشینو یوکی، یک دانش‌آموز دبیرستانی به نام میتسویی شی رِیا به موجودی شبانه تبدیل شد که به مردم حمله می‌کند و خون آن‌ها را می‌مکد. او با پسرانی ملاقات می‌کند که در تاریکی شب زندگی می‌کنند و حقیقت شبانه بودن خود را پنهان می‌کنند. برای فرار از خشونت شکار شبانه، از چشم عموم پنهان شوند و بدون حمله به دیگران با تشنگی خون خود مبارزه کنند، آن‌ها در یک خانه زنده جمع می‌شوند، گروهی به نام 404 not found تشکیل می‌دهند و به موسیقی علاقه‌مند می‌شوند.

هر یک از اعضا تاریخچه‌ای از سفر در شب تحت شرایط سخت دارند و اعضا با احساسی قوی می‌خوانند و احساسات خود را از بی‌جایی در موسیقی خود بیان می‌کنند. رِیا که به چنین گروهی پیوسته است، به طور بی‌رحمانه‌ای هدف کوروسته تاکومی، رهبر شکارچیان شب که از شکار شبانه متنفر است، قرار می‌گیرد.