در ابتدای تابستان ۱۹۰۵، نمایندگان حزب سوسیالیستی-انقلابی به رهبری کراسِیلنِکُف و القونن به کاپیتان ژانیس تروتمور که یک تبعیدی سیاسی لتونیایی ساکن حاشیه‌های لندن است مراجعه می‌کنند تا فرماندهی یک کشتی با محموله سلاح به سواحل روسیه را بپذیرد. پس از جذب تیمی از هم‌رزمان، تروتمور خدمه کشتی انگلیسی را تغییر می‌دهد. در خلال درگیری، دریانورد قدیمی داوید بلِیک بر اثر ضربه‌ای فرو رفته جراحی می‌شود. بلِیک مجروح و دامپزشک گروبر همراه با محموله باکترولوژی سربازان، روی کشتی می‌مانند. در دریاهای آزاد، سلاح و مواد منفجره بر بار کشتی می‌شود تا به تنگه اورسند بروند که پیام‌آورانی منتظر آن هستند.