دره امید با معرفی درخت آرزو، غرق در شور و هیجان شده است، جایی که همه اهالی شهر با اشتیاق آرزوهای خود را بر شاخه‌هایش آویزان می‌کنند به امید آن که برآورده شوند. الیزابت بازگشت جک را آرزو می‌کند. در همین حال، ابیگیل اولین رژه کریسمس شهر را که شامل یک گروه موسیقی پرانرژی به رهبری بیل است، پیش می‌برد. کدی، پسر خوانده جدید ابیگیل، سعی می‌کند اولین کریسمس مشترکشان را به گونه‌ای خاص برگزار کند و گذشته او را با آینده‌شان پیوند بزند. رزماری و لی اهمیت سنت‌های کریسمس و خاطرات ارزشمند را درمی‌یابند. در همین حال، دکتر کارسون شفرد ایمان و تاب‌آوری خود را در تلاش برای درمان و الهام‌بخشی به یک زن محتاط که روحیه کریسمس را رها کرده است، نشان می‌دهد. همچنین، هنری گوئن، شهردار سابق بی‌آبرو، فرصتی دوباره برای بازخرید می‌یابد.