پس از یافتن مرگ تراژیک سه کودک، گروهی از دانشجویان مجبور به تحقیق می‌شوند و ترس از یک شکل دلقک اسرارآمیز آغاز می‌شود. قهرمانان به زودی درمی‌یابند که با نیرویی روبه‌رو هستند که با لبخند تاریکی خود را پنهان می‌کند و از جان‌ها می‌گذرد تا به آنچه می‌خواهد برسد: جاودانگی.