یازده ساله تیم با پدرش اریک به اسکاتلند پرواز می‌کند. در آنجا دو سال پیش مادرش آنا در یک سانحهٔ رانندگی درگذشت. تیم در قلعهٔ هارتسبین و مقبرهٔ آنجا به دنبال نقشه‌ای با حروف کلیتی می‌گردد که وجود واقعی اژدهای دریاچهٔ نس را نشان می‌دهد.