دورو جوان و زیبا و آوازخوان اپراست که با کارهای گاه و بیگاه زندگی می کند. همسایه اش، کارآگاه سابق جنایی، در آستانه مرگ است و از او می خواهد پسرش مایکل را ببیند. دورو این آرزوی پیرمرد را برآورده می کند و آن ها برای اولین بار از بیست سال گذشته با هم ملاقات می کنند