در دنیایی که انسان‌ها و عروسک‌ها در کنار هم زندگی می‌کنند، زمانی که اعضای گروه یک برنامه تلویزیونی کودکان که در دهه 1990 پخش می‌شد، یکی یکی به قتل می‌رسند، عروسک فیل فیلیپس، یک کارآگاه سابق LAPD که به ننگ افتاده و به یک کارآگاه خصوصی تبدیل شده است، به درخواست رئیس قدیمی‌اش این پرونده را بر عهده می‌گیرد تا به کارآگاه ادواردز، که در گذشته شریکش بود، کمک کند.