یان اوسپولد یک بازیگر با استعداد است که به دلیل مشکلاتش با الکل، در وضعیت مناسبی نیست. او تصمیم می‌گیرد که از نقش‌های دلقکانه دست بکشد و به جای آن یک نقش جدی در یک نمایش در تئاتر وانمویس بپذیرد. سفر او از تالین به تارتو به یک سفر غیرمعمول و به نوعی اغراق‌آمیز تبدیل می‌شود که زندگی و ذهنیت استونیای معاصر را از طریق طبیعت‌های انسانی مختلف، نگرش‌ها و روش‌های تفکر به تصویر می‌کشد.