در مسیر کنسرت، مارکو، نوازنده جوان ترومب جاز، به دیدار دوستی قدیمی می رود و داستانش را در فلش بک بیان می‌کند. زمانی که جوانی در برابر پدر مست و خشن بود، با ملاقات با لوکا، موسیقیدان قدیمی جاز، زندگی‌اش از دست می‌رفت به وسیلهٔ موسیقی.