زمانی که اعضای باند جنایتکار شرور KAOS به آژانس جاسوسی ایالات متحده Control حمله می‌کنند و هویت مأموران مخفی فاش می‌شود، رئیس مجبور می‌شود تحلیل‌گر بی‌دست و پا اما مشتاق، مکسول اسمارت را به مأمور میدانی ارتقا دهد. او با مأمور باتجربه و توانمند 99، تنها جاسوسی که هویت‌اش محفوظ مانده، همکاری می‌کند. آیا آن‌ها می‌توانند با هم برای جلوگیری از نقشه‌های شیطانی تسلط بر جهان KAOS و عامل زیرک آن‌ها تلاش کنند؟