در یک آینده دیستوپیایی، ویلیام گلد، بازرس تقلب بیمه، به شانگهای می‌رود تا یک باند جعل «پاپلس» را که پاسپورت‌های آینده‌نگرانه‌ای هستند که هویت و ژنتیک افراد را ثبت می‌کنند، بررسی کند. گلد به ماریا گونزالس، زنی که مسئول جعل‌ها است، علاقه‌مند می‌شود. پس از یک رابطه پرشور، گلد به خانه برمی‌گردد و یکی از همکارانش را به عنوان متهم معرفی می‌کند. اما وقتی یکی از مشتریان گونزالس مرده پیدا می‌شود، گلد دوباره به شانگهای فرستاده می‌شود تا تحقیقات را کامل کند.