پس از دستگیری تولیف، ضد اطلاعات شوروی به بازی رادیویی با دشمن ادامه می‌دهد و رمزنگاری‌هایی با امضای "نادژدا" به مرکز اطلاعات غربی ارسال می‌کند. افسر KGB، سینیتسین، که نسبت به تولیف دوستانه است، سعی می‌کند او را به سمت خود متقاعد کند — او دیداری برای یک جاسوس با ماریا و پسرش که هرگز او را ندیده است ترتیب می‌دهد. علاوه بر این، میخائیل متوجه می‌شود که پدرش به مرگ طبیعی نمرده، بلکه احتمالاً کشته شده است. در همین حال، یک دانشمند جوان شوروی به نام بورکوف که در یک کنفرانس بین‌المللی درباره کار نوآورانه‌اش صحبت کرده، در کانون توجه خدمات امنیتی غرب قرار می‌گیرد.