جو اسلادر، مرد کوهستانی مرموزی است که پس از قتل وحشیانه خانواده‌اش در آسایشگاه شهرستان اولستر نگهداری می‌شود. ادوارد آیشل، یک کارآموز جوان، در این زندانی جدید چیزی بیشتر از یک هیولای درون‌زاد می‌بیند. او او را به عنوان پیش‌درآمدی برای نیرویی بزرگتر و تاریک‌تر می‌بیند. با افزایش تعداد اجساد، شغل او در خطر و سلامت روانی‌اش در تعادل است، او به وسواس خود برای کشف قدرت پنهان جو تن می‌دهد و در این راه همه چیز را به خطر می‌اندازد.