کلودو، یک سگ ملنگ ملایم، در زندگی خود شانس زیادی ندارد. ظاهر پشمالوی او باعث شده که نام ولگرد را بر او بگذارند. او اغلب از سوی صاحبان پاریسی‌اش به خاطر مزاحمتش سرزنش می‌شود و تنها تسلایش کتی، دختر کوچک‌ترش، است. متأسفانه، او نمی‌تواند از ترک کلودو توسط والدینش در زمان تعطیلات جلوگیری کند. فابیان، یک کشاورز جوان، سگ را به خانه می‌برد، با وجود خصومت خانواده‌اش. فابیان به طور مخفیانه به دوست دوران کودکی‌اش، آرلین، "دختر خانم قلعه"، که برای تحصیل به پاریس رفته، علاقه‌مند است. اما او پس از یک ناامیدی به خانه برمی‌گردد و رابطه آن‌ها از سر گرفته می‌شود.