نوبوهيکو اوبا یاشی کارگردان کهنه کار سه گانه خود درباره زادگاهش اونوموشی را با این فیلم به پایان می رساند؛ رابطه ای نوپای بین پسری جوان و مردی پیری عجیب شکل می‌گیرد. یوتا دانش آموز کلاس پنجم علاقه مند به کتاب های کمیک و بازی های ویدیویی است و به جای تابستانی پر از سرگرمی به خانه پدر بزرگ در دریای داخلی فرستاده می‌شود؛ پدربزرگ از سوی دیگر تاریخ هفتاد ساله اونوموشی را برای او بازگو می‌کند و در طول سفر گاه به گذشته و گاه به حال می‌گذرد و دیگر تشخیص میان این دو برایش دشوار است.