موئی و دختر غمگین بهترین دوستان دوران کودکی در یک محله فقیرنشین هیسپانیک در لس آنجلس معاصر هستند. اما وقتی دختر غمگین باردار می‌شود و پسر دوستش، ارنستو، که یک فروشنده مواد مخدر است، پدر بچه می‌شود، این دو به دشمنان تلخی تبدیل می‌شوند. در حالی که اختلاف آنها به سمت خشونت پیش می‌رود، خشونت دنیای اطرافشان نیز به زودی بر زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد.