در یک شهر ساحلی کالیفرنیا، بهترین دوستان مک و نیک در دو طرف قانون قرار دارند. مک یک فروشنده سابق مواد مخدر است که سعی دارد زندگی‌اش را تغییر دهد، در حالی که نیک یک کارآگاه با شهرت بالا است که در تلاش برای دستگیری یک بارون مواد مخدر مکزیکی به نام کارلوس است. به زودی وفاداری‌های نیک مورد آزمایش قرار می‌گیرد زمانی که او با رستوران‌دار جو آن که علاقه‌مند به مک است، رابطه‌ای آغاز می‌کند و ناخواسته دوستش را به دام پلیس می‌اندازد.