روز بعد از خاکسپاری، جسد وارلام آراویدزه، شهردار یک شهر کوچک گرجی، در باغ پسرش پیدا می‌شود. با اینکه جسد به طور مخفیانه دوباره دفن می‌شود، اما جسد بارها بازمی‌گردد تا اینکه پلیس زن محلی مسئول را دستگیر می‌کند. این زن می‌گوید که وارلام هرگز نباید به آرامش برسد زیرا حکومت تروریستی او که شبیه استالین بود، منجر به ناپدید شدن خانواده و دوستانش شده است.