دوست دختر بیل، لوره، دانشجوی هنر در برلین است. از آنجا که استادش به نقاشی زنان توجهی ندارد، او یک نقاشی واقعی رافائل را در یک گالری با کپی‌ای که خودش ساخته، عوض می‌کند. در یک دزدی شگفت‌انگیز، این کپی دزدیده می‌شود. کارآگاه کلر بیل و لوره را مظنون می‌داند. اما بیل، که یک هنرمند تغییر چهره بااستعداد است، با تغییر مداوم ظاهرش از دست دستگیری فرار می‌کند.