جانی جینزبرگ (جرج جسل) دستیار خیاطی است که آرزویش تبدیل شدن به یک جادوگر موفق است. او به یک کارناوال می‌پیوندد و شکست می‌خورد، اما قبل از آن موفق به دستگیری یک باند دزدان جواهر می‌شود و عشق ماری (آدری فریس)، دختری که او را دوست دارد، را به دست می‌آورد.